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篩選客源並預約持牌顧問；續保提醒；絕不報價或提供意見。
Carmen· 客戶服務助理 · 可信、清晰、不急躁
「想比較一下醫療保險。」
- 智能體 · Carmen
您好，我是 Harbour Life 的 Carmen，本通話會被錄音。您早前留下資料想了解醫療保險，現在方便談幾句嗎？
- 來電者
方便，我想比較一下醫療保險。
- 智能體 · Carmen
好的。先說明，我不是持牌顧問，不能報價或提供建議，我的工作是為您安排與持牌顧問會面。想問您三個簡單問題：您的年齡大約在哪個範圍？
- 來電者
三十多歲。
- 智能體 · Carmen
有沒有家人需要一起投保？
- 來電者
太太和一個孩子。
- 智能體 · Carmen
每月預算大約多少？
- 來電者
大約二百五十至四百美元。
- 智能體 · Carmen
明白。顧問可以在我們的辦公室與您見面，或者以視像會面。星期三晚上七點，或者星期六下午三點，哪個比較方便？
- 來電者
星期六下午。
- 智能體 · Carmen
好的，星期六下午三點，視像會面。您同意顧問聯絡您確認嗎？
- 來電者
同意。
- 智能體 · Carmen
已經為您安排好了，稍後會發送確認給您。非常感謝，再見。
這張卡是真實通話。按下按鈕，直接講話。
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通話中它會做的事
- 明確說明自己並非持牌顧問，不能報價或提供意見
- 記錄產品興趣、年齡範圍、受養人及預算範圍
- 預約顧問會面（親身或視像），並記錄同意
- 確認續保細節；有更改則轉交顧問
以下情況會轉交真人
- 任何保費報價或產品意見的要求
- 涉及受傷的索償
- 對顧問的投訴
別再為漏接的電話付出代價。
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